Cartera Warren Buffett 10 principales posiciones
*Última actualización 03/01/19
| Compañia | Ticker | % de la cartera |
|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 25.78% |
| BANK AMER CORP | BAC | 11.69% |
| WELLS FARGO & CO | WFC | 10.51% |
| COCA COLA | KO | 8.35% |
| KRAFT HEINZ | KHC | 8.11% |
| AMERICAN EXPRESS | AXP | 7.30% |
| US BANCORP DEL | USB | 2.98% |
| MOODYS CORP | MCO | 1.86% |
| GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 1.86% |
| J.P.MORGAN CHASE | JPM | 1.82% |
El maestro esta posicionado fuertemente en el sector financiero, la máxima posición la tiene en Apple con un 25%. Interesante de 10 valores 7 son del sector financiero.
Apple
Con el 25,78% de la cartera de Berkshire Hathaway, la compañía que Steve Jobs construyó es el mayor holding de Buffett. Berkshire Hathaway posee 251,9 millones de acciones de Apple Inc. (AAPL) a partir de agosto de 2018. Esta participación está valorada en 46.600 millones de dólares. Apple pasó a Wells Fargo para ocupar el primer puesto después de que Berkshire Hathaway comprara acciones adicionales de Apple en febrero de 2018.
Bank of América
Con 679 millones de acciones a su nombre, la segunda participación más grande de Buffett es en Bank of America (BAC). Su participación está valorada en 20.000 millones de dólares y representa el 11,69% de su cartera.
Wells Fargo & Company
Con el 10,51% de su cartera, Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es la tercera posición más grande de Buffett y ocupó el primer puesto durante varios años. Buffett comenzó a invertir en Wells Fargo en 1989 y desde entonces ha ido ampliando su posición. Tiene más de 452 millones de acciones valoradas en 25.050 millones de dólares al 15 de agosto de 2018.
Coca-Cola Company
Buffett dijo una vez que bebe unas cinco latas de Coca-Cola al día, lo que puede o no ser la razón por la que las acciones de Coca-Cola Company (NYSE: KO) son su cuarta mayor posesión. Es cierto que le gusta la durabilidad del producto principal de la empresa, que ha permanecido prácticamente inalterado a lo largo del tiempo. Buffett comenzó a comprar acciones de Coca-Cola a finales de la década de 1980 y no se detuvo hasta que abarcó el 25% de su cartera, lo que ahora es una adicción al azúcar.
A partir de agosto de 2018, Buffett tiene 400 millones de acciones con un valor total de mercado de 17.500 millones de dólares y que constituyen el 8,7% de su cartera. Mientras la identidad de marca y los sistemas de distribución global de la compañía sigan siendo de clase mundial, y sus flujos de caja futuros sigan siendo altos, es probable que Coca-Cola siga siendo el principal holding de Buffett.
Compañía Kraft Heinz
El quinto mayor holding de Buffett le llegó a través de una fusión de los gigantes de la alimentación Kraft Food Group y H.J. Heinz Company. Buffett poseía 500 millones de acciones de Heinz antes de la fusión.
Facilitó la adquisición de la colaboración con su socio inversor, 3G Capital, que poseía una participación similar en Heinz. Buffett posee 325,6 millones de acciones de Kraft Heinz Company (KHC), valoradas en 20.450 millones de dólares, a partir de agosto de 2018.
En Bolsa10.com solemos seguir sus consejos, pero este año va ser que NO. Ya que consideramos que hay mucha probabilidades de entrar en un mercado bajista de largo plazo.
Tabla del año anterior 2017/2018
| Compañia | Ticker | % de la cartera |
|---|---|---|
| WELLS FARGO & CO | WFC | 14.40% |
| KRAFT HEINZ | KHC | 14.21% |
| APPLE INC | AAPL | 11.63% |
| COCA COLA | KO | 10.13% |
| BANK AMER CORP | BAC | 9.68% |
| AMERICAN EXPRESS | AXP | 7.71% |
| PHILLIPS 66 | PSX | 4.16% |
| INTERNATIONAL BUSINESS | MACHS | 3.02% |
| US BANCORP DEL | USB | 2.56% |
| MOODYS CORP | MCO | 1.93% |
Biografía y logros de este pedazo inversor
M essi (es el dios del futbol) pues Warren Buffett es el dios de la bolsa. Por eso hay que tener muy claro donde invierte su dinero, analizamos con nuestro equipo de investigación y te indicamos las empresas que elige para invertir y el porcentaje que destina a ellas.
Warren Edward Buffett nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, Nebraska, hijo de Howard, corredor de bolsa y futuro congresista, y Leila (Stahl) Buffett. De niño, Buffett aparentemente mostraba interés en las acciones, al escribir precios de acciones en la pizarra de la oficina de su padre. Según la leyenda, le dijo a su amigo de la infancia que, si no era millonario a los 30 años, saltaría desde el edificio más alto de Omaha. Cuando Buffett tenía 11 años, visitó la Bolsa de Nueva York y compró sus primeras acciones : tres acciones de Cities Service Preferred (una empresa de petróleo y gas) para él y tres para su hermana Doris.
» Warren se matriculó en Columbia Business School , donde se graduó en 1951 con una Maestría en Ciencias en Economía.»
El primer y más famoso e influyente acuerdo de Warren fue su adquisición de Berkshire Hathaway en 1964. La compañía comenzó su andadura en la década de 1830 como Valley Falls Company, un fabricante textil, y luego se convirtió en Berkshire Fine Spinning Associates en 1929, antes de fusionarse con el Hathaway Manufacturing Company en 1955.
Berkshire comenzó a invertir en Coca-Cola en 1988, y finalmente acumuló una participación significativa del 7% en la compañía. El propio Buffet se convirtió en multimillonario cuando Berkshire comenzó la venta de acciones clase A a finales de mayo de 1990. La crrencia de Buffett de que las personas que heredan riquezas son «miembros del club del esperma de la suerte» su política liberal lo persuadió de no dar su fortuna a sus hijos.
BUFFETT: «Regla n. ° 1: nunca pierdas dinero. Regla n. ° 2: nunca olvides la regla n. ° 1»
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¿Cómo elige Warren Buffett las compañías que compra?
Durante mucho tiempo, los inversores elogiaron la capacidad de Warren Buffet para elegir las empresas en las que invertir. Felicitado por seguir consistentemente los principios de inversión de valor, Buffett ha acumulado una fortuna de más de $ 60 mil millones de dólares en las últimas décadas. Ha utilizado su inmensa riqueza para contribuir con obras de caridad.
Comprender a Warren Buffet se comienza analizando la filosofía de inversión de la compañía con la que está más estrechamente asociado: Berkshire Hathaway. La compañía tiene una estrategia pública y de largo tiempo en lo que respecta a la adquisición de acciones: la compañía debe tener un poder de ganancia constante, un buen rendimiento de capital , una administración capaz y tener un precio razonable.
Buffett pertenece a la escuela de inversión de valor, popularizada por Benjamin Graham. La inversión de valor considera el valor intrínseco de una acción en lugar de centrarse en los indicadores técnicos, como las medias móviles, el volumen o los indicadores de momento. La determinación del valor intrínseco es un ejercicio de comprensión de las finanzas de una empresa, especialmente los documentos oficiales, como las declaraciones de ingresos y de ingresos .
- ¿Cómo se desempeñó la empresa? Las empresas que han estado proporcionando un retorno sobre el capital (ROE) positivo y aceptable durante muchos años son más deseables que las compañías que solo han tenido un corto período de retornos sólidos. Cuanto mayor sea el número de años de buen ROE, mejor.
- ¿Cuánta deuda tiene la compañía? Tener una gran proporción de deuda a capital debería levantar una bandera roja porque las mayores ganancias de una compañía se destinarán al servicio de la deuda, especialmente si el crecimiento solo proviene de aumentar más deuda.
- ¿Cómo son los márgenes de ganancia? Buffett busca compañías que tengan un buen margen de ganancia , especialmente si los márgenes de ganancia están creciendo. Como es el caso con ROE, examine el margen de ganancia durante varios años para descontar las tendencias a corto plazo.
- ¿Qué tan únicos son los productos vendidos por la compañía? Buffett considera que las empresas que producen productos que pueden sustituirse fácilmente son más peligrosas que las empresas que ofrecen ofertas más únicas. Por ejemplo, el producto de una compañía petrolera, el petróleo, no es tan único porque los clientes pueden comprar petróleo a cualquier otro competidor.
- ¿Cuánto de descuento están negociando las acciones? Este es el quid de la inversión de valor: encontrar empresas que tengan buenos fundamentos, pero que se negocien por debajo de donde deberían estar. Cuanto mayor es el descuento, más espacio para la rentabilidad.
Buffett también es conocido como un inversor de compra y retención. No está interesado en vender acciones en el corto plazo para obtener ganancias de capital ; más bien, elige acciones que cree que ofrecen buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo . Esto lo lleva a alejarse del enfoque de los que otros están haciendo, y en cambio ver si la compañía está en condiciones de hacer dinero.
Durante la Gran Recesión (2008), Warren invirtió y prestó dinero a compañías que se enfrentaban aun desastre financiero. Aproximadamente 10 años después, los efectos de estas transacciones están surgiendo y son enormes:
- Un préstamo a Mars Inc. resultó en un beneficio de $ 680 millones
- Wells Fargo & Co. ( WFC ), de la cual Berkshire Hathaway compró casi 120 millones de acciones durante la Gran Recesión, ha subido más de 7 veces desde su nivel más bajo en 2009
- American Express Co. ( AXP ) ha aumentado unas cinco veces desde la inversión de Warren en 2008
- Bank of America Corp. ( BAC ) paga $ 300 millones al año y Berkshire Hathaway tiene la opción de comprar acciones adicionales a alrededor de $ 7 cada una, menos de la mitad de lo que cotiza actualmente.
- Goldman Sachs Group Inc. ( GS ) pagó $ 500 millones en dividendos al año y un bono de rescate de $ 500 millones cuando recompró las acciones.
Más recientemente, Warren se ha asociado con 3G Capital para fusionar JH Heinz Company y Kraft Foods para crear la Kraft Heinz Food Company ( KHC ). La nueva compañía es la tercera compañía de alimentos y bebidas más grande de América del Norte y la quinta más grande del mundo, y cuenta con ingresos anuales de $ 28 mil millones.
En 2017, compró una participación significativa en Pilot Travel Centers, los propietarios de la cadena Pilot Flying J de paradas de camiones. Se convertirá en propietario mayoritario durante un período de seis años.
La modestia y la vida tranquila significaron que Forbes tardó un tiempo en darse cuenta de Warren y agregarlo a la lista de los estadounidenses más ricos, pero cuando finalmente lo hicieron en 1985, ya era un multimillonario.
Los primeros inversores en Berkshire Hathaway podrían haber comprado a tan solo 275 dólares por acción y para 2018 el precio de las acciones había alcanzado los 300,000 dólares.
«Solo cuando baja la marea, descubres quién ha estado nadando desnudo»
A pesar de tener 87 años, Warren todavía está mirando a largo plazo el futuro de Berkshire Hathaway.
En su carta anual de accionistas de 2014 , expuso sus planes para los próximos 50 años, tocando todo, desde por qué los inversores no deberían apalancarse para comprar Berkshire Hathaway a sus pensamientos sobre la liquidez y los banqueros de inversión .
Stock Graphs.Bueno, tras explicar quien es Buffett, el dios de la bolsa, vamos a indicar donde tiene colocada su inversión, hay que replicarlo. SI O SI.
«Nunca intento ganar dinero en el mercado bursátil. Lo hago bajo el supuesto de que podrían cerrar el mercado al día siguiente y no volver a abrirlo durante cinco años».
Os dejo un vídeo donde explica muy bien sus pensamientos y filosofía de inversión. Gracias Warren por tus enseñanzas. Un Genio de nuestro tiempo.
El maestro es el maestro y si voy a replicar la cartera, prefiero bolsa EE.UU que la Europea.
Gracias por la información, voy a comprar Bank of America me parece que es un buen valor.
Seguramente es muy buen valor, pero yo no compro nada, estoy en stand by. Y si quiero un poco de riesgo mira la estrategia Nº2 que proponemos en este momento.
Muy interesante Warrent Buffet es el mejor.
El sector bancario americano esta fuerte, pero voy con precaución por el momento estoy fuera. Hay muchos riesgos en la bolsa.
Seguramente acierte como siempre, apple me gusta y no creo que caiga mucho. Si Warren apuesta fuerte es compra muy fiable.