Invertir en comprar y retener es la mejor manera de generar riqueza previsiblemente a largo plazo. Y estamos hablando de retener sus inversiones durante años, no meses, semanas o días.
Pero encontrar acciones de alta calidad que resistan la prueba del tiempo es más fácil de decir que de hacer. Así que para ese fin, le pedimos a los tres principales inversores de Motley Fool que cada uno de ellos escogiera una acción que creen que los inversores pueden poseer con seguridad hasta el año 2030 – más de una década a partir de ahora.
Siga leyendo para saber por qué eligieron Anheuser-Busch InBev (STOXX50: ABI.BR), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) y Amazon (NASDAQ: AMZN ).
(Anheuser-Busch InBev): ( ) Con operaciones en más de 50 países y una cartera de cientos de cervezas, incluyendo siete de las marcas más populares del mundo, Anheuser-Busch InBev es un estandarte de la industria que pronto no irá a ningún lado.
La compañía generó ingresos por más de $14.7 mil millones sólo en el último trimestre, lo que se tradujo en un aumento de casi 58% en las ganancias normalizadas para los accionistas, a casi $2.6 mil millones.
Hablando de los méritos de la diversificación, logró este crecimiento a pesar de la reciente debilidad del mercado estadounidense de cerveza, que fue compensado por mayores ventas internacionales de las tres «marcas globales» de A-B InBev en Budweiser, Stella Artois y Corona.
A pesar de toda esa fuerza relativa, los accionistas del gigante cervecero pueden dar las gracias en parte a su megamerger de 100.000 millones de dólares con SAB Miller a finales de 2016.
Pero también deberíamos tener en cuenta que los frutos de esa fusión siguen fluyendo hacia el resultado final de AB InBev.
Aunque la empresa ya ha captado más de 1.750 millones de dólares en sinergias antes de impuestos (ahorros de costos) de la combinación, apunta a un total de 3.200 millones de dólares en ahorros para finales de 2020.
Gracias a un modesto retroceso tras los últimos resultados en octubre, las acciones de AB InBev también ofrecen un fuerte dividendo con una rentabilidad de poco más del 5% anual a los precios de hoy.
Para los inversores que compran y mantienen al consolidar su liderazgo mundial en el mercado cervecero, creo que AB InBev es un candidato perfecto para una cartera a largo plazo.
(Johnson & Johnson): ( ) Honestamente, el sector de la salud no es un buen lugar para buscar acciones que puedan mantenerse durante una década o más. El panorama normativo en constante cambio, el rápido ritmo de innovación y la naturaleza arriesgada de los ensayos clínicos, al fin y al cabo, hacen excepcionalmente difícil predecir dónde estarán las empresas dentro de un año.
Sin embargo, el gigante diversificado de la salud Johnson & Johnson, sin embargo, es quizás la única excepción a esta regla.
J&J es una gran compra a largo plazo por tres razones clave. En primer lugar, la compañía tiene una base sólida con su segmento de atención médica al consumidor que vende las mejores marcas en cuidado de bebés, cuidado bucal, productos de belleza y medicamentos OTC. Si todo lo demás falla, J&J siempre puede contar con personas que necesitan talco para bebés y curitas, después de todo.
En segundo lugar, J&J también ha sido consistentemente líder en el campo de la innovación biofarmacéutica que le ha ayudado a mantenerse un paso por delante de sus competidores, y el acantilado de patentes.
A pesar de perder la exclusividad de su medicamento antiinflamatorio Remicade y experimentar una fuerte caída en las ventas de su medicamento contra la hepatitis C, Olysio, el segmento farmacéutico de J&J todavía registró un aumento del 15,4% en las ventas durante el tercer trimestre de 2017.
Ese aumento de dos dígitos es directamente atribuible al lanzamiento de nuevos productos de crecimiento como el medicamento para el mieloma múltiple Darzalex, y al desfile de expansiones exitosas de etiquetas para el cáncer de sangre Imbruvica.
Por último, pero no por ello menos importante, J&J cuenta con uno de los mejores programas de dividendos en el sector sanitario.
En apoyo de este reclamo, J&J ha dado su dividendo durante 55 años consecutivos. Por lo tanto, mientras que la rentabilidad actual de J&J del 2,29% es ligeramente inferior a la de la mayoría de las otras grandes acciones farmacéuticas, el dividendo de la compañía podría decirse que se encuentra entre las fuentes más seguras y fiables de ingresos pasivos en el sector sanitario.
En resumen, J&J es una sólida compra a largo plazo gracias a su unidad de atención médica al consumidor principal, la mejor división de investigación farmacéutica de su clase y el programa de dividendos más importante, que debería actuar de manera concertada para ofrecer rendimientos sostenibles sobre el capital en los años venideros.
(Amazon): ( ) Si estás buscando una empresa con una alta probabilidad de dominar en sus respectivos mercados, no busque más allá de Amazon.
Mientras que el principal impulsor de ingresos de la compañía es su plataforma de comercio electrónico, también vende su propio hardware como el altavoz inteligente Echo; vende servicios de video y música a través de su programa de membresía Prime; posee tiendas de comestibles Whole Foods; y obtiene gran parte de sus ganancias de su producto de computación en nube, Amazon Web Services (AWS).
La línea superior de Amazon todavía está dominada por la plataforma de comercio electrónico, y la compañía ha hecho un trabajo asombroso creando valor para sus clientes en línea, para mantenerlos regresando.
Los altavoces de Amazon’s Echo, las tabletas contra incendios, los lectores electrónicos y las membresías Prime forman un ecosistema complejo diseñado para encadenar a los clientes de Amazon a hacer más compras, y está funcionando maravillosamente.
Actualmente, Amazon tiene aproximadamente 90 millones de miembros Prime, quienes gastan casi el doble en Amazon cada año que los clientes que no.
Si eso es lo único que estaba haciendo Amazon, la compañía todavía merecería estar en una lista de acciones para mantener hasta por lo menos 2030.
Pero es Amazon Web Services de la compañía lo que realmente consolida a Amazon como un gran stock a largo plazo. AWS permite a todos, desde Comcast hasta el desarrollador web más pequeño, alojar contenido y usar herramientas de computación en nube, y está dando sus frutos para los resultados finales de Amazon.
AWS obtuvo un beneficio operativo de 1.300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2017 y tiene un margen operativo del 26,5%, comparado con sólo el 4,5% de las ventas de comercio electrónico de la empresa en América del Norte.
El mercado de la computación en nube tendrá un valor estimado de $411 mil millones para el 2020, según la investigación de Gartner, y Amazon ya tiene un 40% en la actualidad; su siguiente competidor más cercano es Microsoft, que tiene sólo un 11%.
El dominio total de Amazon en el creciente mercado de computación en nube, junto con los altos márgenes de AWS y el liderazgo de la compañía en comercio electrónico, significa que Amazon está bien posicionada para ser una gran compra a largo plazo durante la próxima década o más.
Comparativa de las tres acciones
| Symbol | Name | Last Price | % Change | 200 Days Moving Average |
|---|---|---|---|---|
La inversión en los mercados entraña peligros. Aciertos pasados no garantizan aciertos futuros. Este articulo es proporcionado única y exclusivamente informa, y no constituye una oferta o solicitud para comprar o vender ninguna acción, futuro, opción o cualquier otro instrumento derivado.
